Один отшельник размышлял в своёй келлии о Всевышнем Милосердии. Внезапно явился ему демон.
- В наших мрачных обителях ходят слухи о твоих добродетелях и подвижничестве, - сказал он.- Недаром мой Князь послал к тебе меня: я - один из главных его слуг. Согреши! И мне от Князя моего будет за то великая награда.
А ты познаешь удовольствия мира сего, и тебе будет, что вспомнить перед неумолимым концом своей и без того короткой жизни. После ты всегда успеешь покаяться, и твой Бог тебя простит, ведь Он же Милосерд!-Но то ли ты называешь милосердием? - вопросил старец. Мне ничего не стоит упасть, ведь я немощный бренный человек, и грешен, а вот ты, будучи когда-то безгрешным ангелом, и сам пал по первому зову вашего Князя.
-Да знаешь ли ты, о смертный, что я состоял в числе самих херувимов и в небесном храме пел Херувимскую песнь? ЧтО тебе лишь раз оступиться и понять, что и на этой земле есть то, ради чего стОит жить?
-Так спой же мне эту песнь!
-Безумный монах! Знай же, что, едва заслышав ангельское пение , ты умрёшь, а меня постигнет жестокая кара Князя моего!
-Бог Милосерд. Ты пой, а я буду молиться о помиловании и кто знает, возможно Он нас пощадит.
И демон запел древнюю песнь. Отшельник же опустился на колени в усердной молитве. Величава и прекрасна была песнь, коей никто из земных не слышал вовек. Но исполнена дерзкой гордости. Монах молился всё усерднее. Но что он видит? Облик слуги тьмы постепенно преображался: лицо приобретало более утончённые черты, теряя свою гнусность, одежды светлели.
А пение становилось более светлым и радостным. Вскоре перед старцем стоял уже не демон, а благолепного вида отрок и безо всякой гордости и дерзости, но с великим благодарением и ликованием славил Творца. Старец возблагодарил в свою очередь Бога и умиротворённо почил. Был же он вместе с раскаявшимся преобразившемся демоном встречен Милосердным Отцом под ликование небесного сонма.